Skaityti daugiau
7 iš 10 įmonių šiemet ketina investuoti į logistiką
Pasaulinė kontraktinės logistikos rinka 2023 metais realia kaina išaugo 3,5%, o tai viršija lūkesčius, prognozuotus 2023 metų gruodį, kai buvo paskelbtas 2,4% padidėjimas. 2024 m. gegužės pabaigoje patikslinti Didžiosios Britanijos analitikos centro „Transport Intelligence“ (Ti) duomenys galiausiai padidino praėjusių metų rinkos vertę iki 293,98 mlrd. Tai beveik 12 % daugiau nei viso sektoriaus pajamos prieš pandemiją. Tačiau Ti analitikai pabrėžia, kad praėjusieji metai rinkai buvo sunkūs, įskaitant: dėl centrinių bankų politikos, nukreiptos į kovą su infliacija, kuri nusvėrė ekonomikos būklę. Pramonės plėtra taip pat buvo nepalanki geopolitinei įtampai, darbuotojų trūkumui, transporto sutrikimams pagrindiniuose transporto maršrutuose ir kitiems augimo dinamiką stabdantiems išorės veiksniams.
Šiemet pastebėsime nedidelį pagerėjimą, o pasaulinės sutarčių rinkos augimas turėtų siekti 4,2%, rodantis labiau normalizuotą dinamiką, panašią į tą, kuri buvo stebėta prieš pandemiją. Dabartinė prognozė taip pat yra 0,5 pp. geresnis nei gruodį pateikti skaičiavimai, kai šiemet augimas turėtų siekti 3,7 proc. Galiausiai pasaulinės sutartinės logistikos pajamos šių metų pabaigoje gali siekti kiek daugiau nei 296,03 mlrd. eurų, tačiau rinkos būklė priklausys nuo bendro pasaulio ekonomikos augimo.
Iš trijų pagrindinių sutarčių segmentų, t. y. platinimo, sandėliavimo ir lydimųjų paslaugų, pvz., įvykdymo, pakavimo ar elektroninės prekybos grąžinimų tvarkymo, platinimas šiais metais turės didžiausią pyrago dalį, kuri sudarys 55 % rinkos vertės. . Tai suteiks daugiau nei 162,8 mlrd. eurų pajamų. Kitų elementų dalis, palyginti su istoriniais duomenimis, reikšmingai nepasikeis. Sandėliavimas neviršys 40 proc., o likusi sutarčių fondo dalis bus skirta lydinčioms paslaugoms.
– Kalbant apie praėjusių metų sektoriaus būklę, pirmasis šių metų ketvirtis jau atnešė pagerėjimą sutarčių rinkoje, kuri po daugybės neramumų stabilizavosi tiek pasaulinės fiskalinės politikos, tiek geopolitinės įtampos srityje. Tai dar nėra optimalus scenarijus, tačiau pagerėjimas pastebimas. Dėl prastų didžiausių Senojo žemyno ekonomikų rezultatų 2023 m. pastebėjome aiškų sulėtėjimą Europos sutarčių rinkoje, tačiau grupės lygiu pavyko pasiekti dviženklį 10,7% pajamų augimą, iš kurių Šiaurės Amerikos rinka užfiksavo geriausią dinamiką – 34,3%, tačiau teigiamą dinamiką užfiksavome visuose pasaulio regionuose, kuriuose veikiame. Kalbant apie einamuosius metus, tiek pirmieji, tiek antrieji metai davė geresnių rezultatų nei atitinkami 2023 m. laikotarpiai. Be abejo, visoje Europoje verslo sąlygos gerėja, o ekonomikos augimo prognozės stabilios šiemet ir kitais metais. Kol kas mums padėjo palanki padėtis valiutų rinkoje ir naujų projektų pradžia, kurie jau lenkia šiems metams priimtą grafiką. Po pirmojo pusmečio pasaulinės pajamos, palyginti su tuo pačiu 2023 m. laikotarpiu, padidėjo 18,7 %, iš kurių 14,3 % buvo gautos panašiai, t. y. be perėmimų, įsigijimų ir neįskaitant naujų projektus. Jei iki metų pabaigos virš Europos ir pasaulio ekonomikos nesusikaups tamsūs debesys, tai bus geri metai tiek mums, tiek kitiems sutarčių paslaugas teikiantiems operatoriams, sako Carlosas Tavaresas, visapusišką logistiką teikiančios bendrovės „ID Logistics Polska“ finansų direktorius. ir transporto sprendimai.
Prognozės 2028 metams ir regiono augimo lyderiai
Numatoma, kad 2028 m. pasaulinė sutarčių logistikos rinka sieks daugiau nei 347,9 mlrd. eurų ir augs vidutiniškai 4,1 proc. per metus. Tai geresnis rezultatas nei skelbtas 2023 metų gruodį, kai vidutinis metinis augimas 2022–2027 m. siekė 3,8 proc. Tiek praėjusiais, tiek šiais metais augimo lyderiai bus besivystančios rinkos ir besivystančios ekonomikos, ypač esančios Azijoje.
Būtent Azijos regionas buvo šio sektoriaus varomoji jėga 2023 m., pasiekęs realų 7,5 proc. augimą, o tai lėmė 107,7 mlrd. eurų pajamų. Milžinišką vietos operatorių potencialą liudija tai, kad jie pasiekė žymiai geresnį rezultatą nei 2022 m., kai vietinė rinka išaugo 4,3 metų iki daugiau nei 100,2 mlrd. Tokių rezultatų gali pavydėti likę sutarčių podiumo gyventojai, t.y. Europa, pajamas padidinusi tik 0,2% ir Šiaurės Amerika, pernai ūgtelėjusi 1,6%.
Nėra jokių požymių, kad šiemet pasikeis podiumo išdėstymas ir tikrai ne lyderio pozicijoje. Tikimasi, kad realus sutarčių rinkos vertės augimas Azijos ir Ramiojo vandenyno regione sieks 7,1%, palyginti su pasauliniu 4,2% vidurkiu. Tai daugiausia lems Kinija ir Indija, kurių sutarčių rinkos pernai augo įspūdingais 12,1% ir 12,3%.
Sutarčių rinkos širdis plaka Azijoje, šalia pasaulinio BVP variklio
Nenuostabu, kad atskirų sutarčių rinkų sveikatą atspindi atskirų regionų ekonominė situacija, o visas sektorius priklauso nuo pasaulinio BVP ir prekybos augimo. Tai aiškiai matosi šių metų liepos viduryje Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskelbtuose atnaujintuose BVP duomenyse. Fondas išlaikė balandžio mėn. pasaulinio BVP 2024 m. prognozes ir vis dar numato 3,2 % augimą. Tačiau naujos kitų metų prielaidos atrodo kiek optimistiškesnės, prognozė padidėjo 0,1 procentinio punkto. ir naujais duomenimis augimas kitais metais (2025 m.) sieks 3,3 proc.
Kaip ir sutartinės logistikos atveju, geriausia padėtis kylančiose rinkose ir besivystančiose ekonomikose, daugiausia Azijoje. Šiemet Azijos ekonomikos augs 5,4%, o kitais metais – 5,1%. Per tą patį laikotarpį euro zona augs atitinkamai 0,9 ir 1,5 proc., o JAV ekonomika – 2,6 ir 1,9 proc. Azijos ekonomikos augimą pirmiausia lėmė Kinija ir Indija, o tai yra tokia pati, kaip ir sutarčių rinkos atveju. Dėl gerų vartojimo ir eksporto rezultatų pirmąjį ketvirtį prognozės Kinijai buvo padidintos 0,4 procentinio punkto. šiemet iki 5 proc. Tikimasi, kad 2025 metais Vidurio Karalystės ekonomika augs 4,5%, o tai taip pat yra 0,5 procentinio punkto šuolis. Indijos BVP buvo padidintas 0,2 procentinio punkto iki 7% 2024 m.. 2025 m. jis sieks 6,5%.
Pagerėjimas matomas ne tik Azijoje, bet ir euro zonoje. Šių metų nežymus 0,9% padidėjimas vis dar yra 0,1 procentinio punkto padidėjimas. palyginti su TVF balandžio mėnesio prognoze. Tai lėmė prekyba paslaugomis ir geresnė nei tikėtasi eksporto būklė pirmąjį pusmetį. Numatomą augimą 2025 metais savo ruožtu lems stipresnis vartojimas, darbo užmokesčio augimas ir didesnės investicijos.
Tačiau trečioje pagal dydį pasaulyje sutartinės logistikos rinkoje JAV užfiksuotas BVP augimo nuosmukis. TVF nuo balandžio mėnesio prognozės atėmė 0,1 procentinio punkto. ir šiemet šiuo metu siekia 2,6 proc.
Į pasaulinį BVP palankiau žiūri ne tik Tarptautinis valiutos fondas, bet ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). EBPO uždavinys – šiais metais pasaulio BVP augti 3,1% ir papildomai padidėti 0,1 procentinio punkto. 2025 m., pasiekęs 3,2 proc. Tikimasi, kad augimą palaikys didėjančios realiosios pajamos ir mažesnės palūkanų normos.
Prekyba taip pat turi gerų naujienų sutarčių rinkai
Remiantis naujais Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, 2024–2025 metais pasaulinė prekyba prekėmis ir paslaugomis turėtų augti vidutiniškai maždaug 3,25% per metus ir prilygs pasauliniam BVP rodikliui. Šiemet prognozės didės 3,1 proc., o kitąmet – 3,4 proc. Abiem atvejais šie rezultatai 0,1 procentinio punkto geresni. Ir vėl, tiek ekonomikos augimo, tiek prekybos prognozės sutampa su sutartinės logistikos prognozėmis. Prekyba sparčiau augs besivystančiose rinkose ir besivystančiose šalyse, kur 2024 m. šis rodiklis sieks 4,2 proc., o 2025 m. – 4,5 proc. Išsivysčiusių ekonomikų šiais metais prekyba augs atitinkamai 2,5 proc., o 2025 m. – 8 proc.
PPO taip pat turi saujelę dovanų logistikos sektoriui. Pasaulinė prekyba prekėmis šiemet augs 2,6%, kitąmet – 3,3%. Jį lems realių pajamų augimas ir didesnė prekių perkamoji galia. Situacija šiek tiek skirsis 2022 ir 2023 m., kai Europa buvo atsakinga už didžiąją dalį pasaulinės prekių prekybos nuosmukio, atėmus 1,7 procentinio punkto. nuo pasaulinio importo padidėjimo, tuo pačiu sumažinant pasaulinio eksporto padidėjimą 1 procentiniu punktu. Šiais metais Senasis žemynas nustos lėtinti pasaulinę prekybą ir visi pasaulio regionai prisidės tiek prie eksporto, tiek prie importo augimo. Be jokios nuostabos, pelotono viršuje bus Azija, pridėdama maždaug 1,3 procentinio punkto. pasaulio eksporto augimui ir 1,9 procentinio punkto. į importo padidėjimą. Vietos eksporto dinamika šiais ir kitais metais sieks 3,4 proc., o importas atitinkamai padidės 5,6 ir 4,7 proc.
Šiaurės Amerikai seksis prasčiau – apskaičiuota, kad eksporto grąža sieks 3,6% ir 3,7%, o importo grąža sieks 1% ir 3,3%. Tarp pagrindinių sutartinės logistikos rinkų prasčiausiai seksis Europai prekybos požiūriu, kur 2024 ir 2025 m. eksportas padidės atitinkamai 1,7 ir 2,8 proc., o importas – 0,1 ir 3,1 proc.
Numatomas augimas lydimas grėsmių
Kaip ir kitos tarptautinės organizacijos, PPO taip pat pažymi, kad prognozėms kelia grėsmę daugybė veiksnių, įskaitant regioninius konfliktus, geopolitinę trintį ir prekybos karus. Jie gali pakenkti kovai su infliacija, todėl maisto ir energijos kainos toliau didės. Kaip pavyzdį PPO nurodo sutrikimus Sueco kanale, kurie buvo šiek tiek sušvelninti, tačiau kai kurie sektoriai, ypač mažmeninė prekyba, trąšų ir automobilių pramonė, smarkiai nukentėjo dėl vėlavimų ir padidėjusių transporto tarifų.
Tas pats pasakytina ir apie didėjančią įtampą tarp JAV ir Kinijos, dėl kurios dvišalės prekybos augimas sumažėjo net 30%, palyginti su šių šalių prekyba su likusiu pasauliu nuo 2018 m.
Nuotaikos šiame kontekste nepagerina liepos mėn. UBS Group AG ataskaita, kurioje prognozuojama, kad JAV įvedus 60% muitą Kinijos importui, vietinis BVP sumažėtų nuo prognozuotų 5% iki 2,5%. . BVP taip pat sulėtėtų 2025 ir 2026 metais, o prekybos karas sulėtintų Kinijos ekonomiką nuo 4,6% ir 4,2% iki maždaug 3%.
Sutartinė logistika vis dar gali pasikliauti elektronine prekyba
Galbūt dar ne esminis, bet neabejotinai neatsiejama ir svarbi pasaulinio sutartinės logistikos rinkos potencialo dalis šiemet bus internetinės prekybos sektorius, jau ne pirmus metus reikšmingai prisidedantis prie pramonės plėtros.
– 2024 metais pasaulinėje sutarčių rinkoje nebus prasmės ieškoti pagrindinių žaidėjų, kurie savo plėtros strategijose neatsižvelgia į elektroninės prekybos sektoriaus potencialą. Internetinės prekybos paslaugos jau tapo neatsiejama visų formų logistikos kraštovaizdžio dalimi – nuo transporto, sandėliavimo iki papildomų paslaugų. Mūsų atveju elektroninė prekyba 2023 m. sudarė net 25 % pasaulinių pajamų ir, be FMCG ir mados rinkos, yra viena iš trijų pagrindinių sričių, kurias 2022 m. nustatėme kaip turinčias didžiausią augimo potencialą. Tačiau elektroninė prekyba stipriai priklauso nuo namų biudžetų būklės, todėl mus dar labiau nudžiugino naujausios tarptautinių institucijų prognozės dėl numatomo realaus darbo užmokesčio didėjimo, vartojimo ir infliacijos mažėjimo. Finansiniai didžiausių pardavimo platformų rezultatai taip pat kol kas atrodo labai geri, todėl tikimės, kad šiais metais prie sutartinės logistikos sektoriaus plėtros tiek pasauliniu, tiek regioniniu mastu reikšmingai prisidės ir elektroninė prekyba – komentuoja Rafałas Lewandowskis, Contract. „ID Logistics Polska“ valdymo direktorius.
Daugelis neseniai paskelbtų prognozių patvirtina, kad elektroninė prekyba artimiausiais metais išlaikys teigiamą augimo dinamiką, nors, žinoma, tai nebus toks augimas, koks buvo stebimas pandemijos metu.
Statista Market Insights skaičiavimais nuo šių metų gegužės mėn. Pajamos iš įmonių individualiems klientams siūlomų fizinių prekių pardavimo internetu (B2C) šiemet padidės 14,6%, jų vertė sieks daugiau nei 4,12 trilijono JAV dolerių. Iki 2029 m. vidutinis metinis augimas sieks 9,49 proc., o rinkos vertė sieks beveik 6,48 trln. USD. Didžiausia pasaulinės elektroninės prekybos dalis tiek šiais, tiek 2029 metais atiteks Kinijai, kur B2C modelio elektroninės prekybos vertė atitinkamai sieks 1,47 trilijono ir 2,36 trilijono JAV dolerių. Šių metų TOP10 taip pat yra JAV, Japonija, JK, Vokietija, Pietų Korėja, Prancūzija, Kanada, Italija, kurių pajamos siekia 58,97 mlrd. USD. uždarys Indija, neseniai pradėjusi kopti į svarbiausius pasaulinius reitingus.
JAV prekybos departamentas taip pat prognozuoja, kad pasaulinė B2C elektroninė prekyba vystysis geru tempu. Šių metų skaičiavimais, 2023–2027 m. vidutinis metinis augimas sieks 11,16 proc., o prognozės pabaigoje sektoriaus vertė sieks apie 5,5 trilijonus USD. Amerikiečių analitikai ypatingą dėmesį skiria Indijos rinkai, kuri su 14,11 % rezultatu buvo pirmoje vietoje pagal vidutinį metinį augimo tempą iki 2027 m. Kinija, kurios vidutinė dinamika siekė 12,17 %, buvo septintoje vietoje. tarp ES šalių į Europos TOP10 pateko tik Italija, surinkusi 11,59 proc.
