News Pricer.lt

Pasaulinis prekių superciklus suteikia kelią Elektros energijos supercikliui

Global Commodities Supercycle Gives Way To Electricity Supercycle
  • Globalusis prekių kompleksas susiduria su priešiniu pavėju dėl mažesnio ekonominio augimo Kinijoje.
  • Globalusis prekių superciklus yra pereinamas į elektrifikacijos bumą .
  • Goldman Sachs: JAV energijos poreikis yra tikėtinas patyrimas augimo , kokio nebuvo per visą generaciją.

Tris metus buvo, vadovaujantys Wall Street ekspertai prognozavo, kad pasaulis įžengia į dešimtmetį trunkantį prekių superciklą , kuriame pirmauja prekės , įskaitant naftą, gamtinių dujų, geležies rūdos ir vario , kiltų iki naujų aukštų ir išliktų aukštai. Goldman Sachs global komoditetų tyrimų vadovas Jeffrey Currie pranašavo , kad pagrindinė sąranga pagrindiniame žaliavų komplekse , įskaitant naftą ir metalus , buvo neįtikėtinai buliška. Pagal Kurrie, per pastaruosius keletą metų įvyko visiškas kapitalo nukreipimas per per per pastaruosius keletą metų dėl didelės dalies susidarė dėl mažos grąžos nuo naftos ir dujų sektoriaus , su priemonėmis atitolstant nuo senojo pasaulio ekonomikos investavimo stiliaus į panašių pavyzdžių kaip nafta, anglys, kasyba, ir į atsinaujinančius energijos šaltinius ir ESG– ir nuo šiol yra atskleista poreikio nesubalansuotumas . Currie paskelbė varį naujuoju naftos produktu, atkreipė dėmesį , kad jis absoliučiai nepakeičiamas globalioje dekarbonizacijos strategijoje su vario trūkumu , kuris jau jaučiamas .

Deja, pagrindinis prekių superciklus buvo blogai nutrauktas, dėka didele dalimi slopstančio ekonominio augimo Kinijoje, didžiausioje pasaulyje prekių vartotojos . Dar spalio mėnesį pranešėme, kad Kinija pradėjo pradėjo vysti labai nevienareikšmiška sėkmė iš savo prekių rinkų, kurios buvo užklupusios dėl ilgai besitęsiančios krizės savo nekilnojamojo turto sektoriuje. Ir nors geležies oras, pagrindinė žaliavinė medžiaga , panaudota plieno gaminimui, taip pat paneigė lūkesčius dėl stabdymo, tai nėra taip paprasta. Pirmoje pirmoje pusėje 2024 m., žaliavos orų importas padidėjo 6,8 % , palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2023 m., pasiekė 611.18 milijonų metrinių tonų, didėjo 35,05 milijonų metrinių tonų, nuo pirmo pirmo pusmečio 2023 m. 

Taigi, visa ši geležies rūda nebuvo perduota pagaminti daugiau plieno; jis buvo naudojamas atsinaujinti atsargoms susidarius silpnėjusioms geležies rūdos kainoms. Geležies oro kainos krito beveik 30% per 2024 m., ir pirmą kartą nuo 2022 m. nukrito apie 90 JAV dolerių , taip pat dėl piktybinio ciklo su silpni Kinijos fondai.

Susiję: TotalEnergies Expects Better Better LNG Trading in in Q4

Tuo tarpu, Kinija – didžiausia pasaulyje žaliavinės naftos importuotoja – importavo vidutiniškai 11.05 milijonų barelių per dieną (bpd) per pirmąjį 2024 m. pusmetį, 2,9 % mažiau nuo 11.38 milijonų bpd , užfiksuotų pirmųjų metų atitinkamu laikotarpiu. Žalios naftos importo mažėjimas sutapo su nuo pirmųjų metų atitinkamu laikotarpiu, kai augo naftos kainos. Nenuostabu, kad Kinijos naftos ir stiebio pramonės pramonė šiuo metu yra raudona:Kinijos naftos rafinavimo sektorius patyrė nuostolius giliau iki 32 milijardų juanių per per laikotarpį. Tiesos lydyklos buvo priverstos sumažinti produkciją siekiant apsaugoti maržą , tuo tarpu naftos refineriai taip pat sumažino išlaidas, dėl greito elektrinių automobilių populiarėjimo sumažėja naftos poreikis. 

Tai jėga yra pasibaigusi,” Steele Li sakė “The Financial Times” , paminėdamas kinų silpnėjimą.

Būtų įdomu stebėti, kaip Kinijos ekonomika ir jos prekių rinkos reaguos į naujausias stimuliacines priemones, kurias priėmė Kinijos Liaudies bankas . Taigi, visur vyksta dar vienas superciklus , besitęsiantis aplink visą globą.

Elektros energijos superciklą

Per pastaruosius keletą metų dešimtys profesionalų ir pramonės ekspertų pateikė prognozes , kad vykstantis procesas Ketvirtoji pramoninė revoliucija sukels beprecedentinį elektros energijos reikalavimo augimą Jungtinėse Šalyse ir visame pasaulyje. Praėjusiais metais,  energetikos sektoriaus konsultacinė įmonė Grid Strategies išleido ataskaitą su pavadinimu “The Era of of Flat Power Demand is is Over,” kuriame buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Jungtinių Šalių tinklų planuotojai – komunalinių įmonių ir regioninių perdavimo operatorių (RTO) – savo penkerių metų paklausos prognozėse beveik padvigubino augimo prognozes . Pirmą kartą per kelis dešimtmečius elektros energijos paklausa JAV prognozuojama, kad per artimiausią dešimtmetį JAV paprasčiausiai padidės iki 15% .skatinamas dirbtinio intelekto (AI), švarios energijos, ir kriptovaliutų bumo.

AĮ, atskirai , laukiama, kad jis sukels daugelį to paplitimo paplitimo paplitimo . Pagal Elektros energijos tyrimų instituto (EPRI) duomenis, duomenys centrai generuos iki iki 9% viso elektros energijos generuojamos Jungtinių valstybių iki dešimtmečio pabaigos , iki nuo deklaracijos, nuo pradžios pagal href=”https://www.scientificamerican.com/article/the-ai-boom-could-use-a-shocking-amount-of-electricity/”> ~1,5% nuo šiuo metu dėka dėl greito energijos reikalaujančių technologijų , tokių kaip generacinė AI, populiarėjimo . Kai kuriais perspektyviniais metais, praėjusiais metais JAV pramonės sektorius suvartojo 1.02 milijonų GWh, tai sudaro 26% JAV elektros energijos suvartojimo.

Naujas elektros energijos superciklus yra pradedamas vykdyti ,” “The Economist has deklaravo .

Pasak “Goldman Sachs”, pagal “Goldman Sachs”, augant elektros energijos reikalavimams iš veikiančių AI duomenų centrų generuos nuosekliųjų investicinių galimybių , kurios bus naudingos komunalinėms įmonėms,

JAV energijos reikalavimas (yra) tikėtina, kad pajėgs pajusti augimą , kokio nebuvo per generaciją. Nuo XX a. pradžios JAV elektros energijos reikalavimas neaugo 2.4 % per aštuonerių metų periodą, su JAV metiniu energijos generavimu per per paskutinius 20 metų vidutiniškai mažiau nei 0,5 % augimu,” ” Goldman Sachs prognozavo.

“Goldman Sachs” “Wall Street “UBS “kolegė” UBS prognozuoja, kad visuomeninės AI pajamos yra kiekis 2027 m. pasiekti 420 milijardų JAV dolerių , tai yra didelis penkiolikos kartų padidėjimas nuo 28B$ 2022 m. GS taip pat prognozuoja, kad infrastruktūros išlaidos, skatinamos GPU cloud ir kitų atsirandančių tendencijų, pasieks 195 mlrd. dolerių 2027 m. nuo 25,8 mlrd. dolerių 2022 m. Bankas atkreipia dėmesį , kad tik apie 5% įmonių šiuo metu naudoja generacinę AI, “Tačiau mes laukiame, kad monetizacija augs ir sudarys didesnę dalį viso AI augimo per ilgesnį laikotarpį ” Nadia Lovell, vyresnioji U.S. kapitalo strategas UBS Globalinio turto valdymo padalinyje, prognozuoja .

Prognozuojama, kad greitas energijos poreikio augimas yra pranašaujamas dėl to būtiJAV iki 2030 m. bus pasiekta apytiksliai 60% dujų ir 40% atsinaujinančių šaltinių ir sukels ~50 milijardų JAV dolerių kapitalo investicijų į JAV energijos generacijos kapitalo kapitalo investicijas .

Mūsų pagrindiniai rinkiniai žaisti į VAI energijos bumą yra Vertiv Holdings Co. (NASDAQ:VRT),Quanta Services Inc. (NYSE:PWR) ir “Eaton Corporation (NYSE:ETN).

Aleksas Kimanis už Oilprice.com

Daugiau Top skaitinių iš Oilprice.com

Naujienų šaltinis

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai įvertinti
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Taip pat skaitykite: