- Didėjantis dirbtinio intelekto duomenų centrų elektros energijos poreikis skatina investuotojus pirkti elektros energijos atsargas, numatant kartų paklausos augimą.
- Energijos tiekimo įmonės turi naudos iš AI bumo, nes jos užtikrina patikimą elektros energiją vartotojams, augant paklausai.
- Komunalinių paslaugų akcijos siūlo palyginti pigų dirbtinio intelekto revoliucijos poveikį, todėl jos yra patrauklios investuotojams, ieškantiems diversifikacijos.
Maždaug prieš mėnesį „Google“ savo metinėje tvarumo ataskaitoje pripažino , kad per penkerius metus nuo 2019 m. jos išmetamų teršalų kiekis padidėjo beveik 50 proc. Priežastis: duomenų centrai ir dirbtinis intelektas.
„Microsoft“ taip pat pastebėjo didžiulį elektros suvartojimo padidėjimą – nuo 2020 m. jis padvigubėjo dėl „Big Tech“ AI lenktynių. Jo, kaip ir „Google“, emisijos taip pat labai išaugo – 42%. Tačiau investuotojai stebi vartojimo tendencijas ir perka elektros energijos akcijas. Tai gali būti kiti turgaus numylėtiniai.
Įplaukos į komunalinius fondus Jungtinėse Valstijose auga ir per du šių metų gegužės ir birželio mėnesius pridėjo 1,7 mlrd. USD, šį mėnesį pranešė „Financial Times“, remdamasis „Morningstar“ duomenimis. Tai buvo didžiausias naujų įplaukų į komunalinius fondus kiekis per beveik dvejus metus, pažymima pranešime. Liepos mėnesį segmentas gali papildyti 1,1 mlrd. USD, FT citavo State Street prognozes. Komunalinės paslaugos karštos.
Vėlgi, pagal Morningstar duomenis , daugelis komunalinių paslaugų fondų per metus grąžina dviženklį skaičių, svyruoja nuo maždaug 10 % iki daugiau nei 20 %, kai kuriems ypač gerai sekasi. Pavyzdžiui, ESG fondai yra beveik visa vienaženklė grąžos teritorija , o vienas pastaruoju metu net prarado. Kita vertus, „Top Big Tech“ fondai grįžta apie 20% ir daugiau. Elektra karšta.
Tai taip pat taps karštesnė, nes nė vienas „Big Tech“ stambus nepranešė apie ketinimus keisti dirbtinio intelekto planus, o tai iš esmės susideda iš vieno žodžio: augimas bet kokia kaina, emisijos ir viskas. O tai reiškia, kad prognozės apie sparčiai augantį elektros poreikį greičiausiai išsipildys.
Dar gegužę Goldman Sachs prognozavo , kad dirbtinis intelektas padidins elektros energijos poreikį duomenų centruose 160 proc. „Šiuo metu duomenų centrai visame pasaulyje suvartoja 1–2 % visos energijos, tačiau iki dešimtmečio pabaigos šis procentas greičiausiai išaugs iki 3–4 %“, – teigė banko analitikai. „JAV ir Europoje ši padidėjusi paklausa padės paskatinti tokį elektros energijos augimą, kokio nematėme per vieną kartą.
Nenuostabu, kad investuotojai plūsta į elektros energijos tiekimo įmones, nes jos būtų šios kartos paklausos priešakyje. Vien Google ir Microsoft jau sunaudoja daugiau elektros nei 100 šalių, o ne visose mažose. Jų bendra suma buvo 48 TWh arba po 24 TWh. Abu žada gauti daugiau tų teravatvalandžių iš vėjo ir saulės energijos šaltinių, tačiau abu nepavyksta dėl vėjo ir saulės prigimties. Tačiau komunalinės įmonės, kurių užduotis yra užtikrinti patikimą elektros energiją dideliems ir mažiems vartotojams, nepriklausomai nuo šaltinio, klesti akcijų rinkoje.
Remiantis FT ataskaita, komunalinių paslaugų pirkimas taip pat yra būdas palyginti pigiai patekti į visą dirbtinio intelekto bumą. „Investuotojai žiūri pro Mag 7 pavadinimus ir laukia, kol nukris kitas batas“, – leidiniui sakė „BlackRock“ teminių ir aktyvių ETF vadovas Jay Jacobsas. Iš tiesų, „Magnificent 7“ akcijos yra brangios, nes jose jau integruotas visas AI ažiotažas, o elektros energijos tiekimo paslaugos, kurios yra vienintelis veiksnys, paverčiantis ažiotažą tikra revoliucija, vis dar yra pigios.
Pokyčiai, kurie pradeda ryškėti elektros sektoriuje, yra išties reikšmingi. Kaip „Goldman Sachs“ pažymėjo gegužės mėn. ataskaitoje apie dirbtinį intelektą ir energijos poreikį, šis poreikis Jungtinėse Valstijose daugelį metų nesikeičia. Taip yra nepaisant augančio gyventojų skaičiaus ir didėjančio elektros suvartojimo. Plokščio augimo priežastis: efektyvumas.
Tačiau šis efektyvumas turi ribas, ir atrodo, kad naudojant dirbtinį intelektą jie pasiekė šias ribas, bent jau kol kas. AI skaičiavimui paprasčiausiai reikia daug daugiau energijos nei paprastam skaičiavimui, paprastam ir paprastam. Ši galia turi būti iš kažkur, o įmonės, kurios tuo rūpinasi, yra elektros energijos tiekėjai. Tai pati paprasčiausia lygtis investuotojams.
Žinoma, yra ir trūkumų, o didžiausias yra tai, kad komunalinėms įmonėms reikės išleisti dideles pinigų sumas į tinklo atnaujinimą, kad pasiūla atitiktų paklausą. „Goldman Sachs“ skaičiavimais, bendros investicijos gali siekti 50 mlrd. Bideno administratorius skyrė 65 milijardus dolerių tinklo atnaujinimui ir plėtrai, tačiau jie dar turi būti pradėti pilti į tinklo operatorių banko sąskaitas, o atnaujinimas ir plėtra užtruks daug laiko.
Situacija, balansas tarp elektros paklausos, kurią skatina dirbtinio intelekto duomenų centrai, ir pasiūlos, tampa vis nepatikimos, nes prie tinklo prisijungia vis daugiau vėjo ir saulės energijos, bus pavojinga stebimai ateičiai. Elektra brangs, kaip jau buvo pasiūlyta naujausiame PJM energijos aukcione , kurio kainos buvo 800 % didesnės nei praėjusių metų. Bendrovės vadovas pažymėjo, kad tai patvirtina griežėjantį pasiūlos ir paklausos balansą. Tačiau tai taip pat patvirtino, kad energijos tiekimas gali tik prasidėti.
Oilprice.com pateikė Irina Slav
Daugiau populiariausių skaitinių iš Oilprice.com
