UOKiK zbadał charakterystykę, relacje i poziom konkurencji w polskiej branży piwnej i chmielarskiej. Autorzy raportu na podstawie przekazanych przez badane browary informacji o wielkości i wartości krajowej sprzedaży obliczyli przeciętne ceny piwa w Polsce.
Ceny piwa w Polsce. Duża presja ze strony sieci handlowych
Poszczególne browary odnotowały różną skalę wzrostu cen piw w latach 2019-2022 – żaden z nich nie obniżył cen swojej oferty. Zróżnicowane wzrosty cen mogą świadczyć o dużej konkurencji między browarami – w większości bowiem przypadków skala zmian cen była poniżej poziomu inflacji, dla lat 2019-2022 wynoszącego 24%, również poniżej wskaźnika zmian cen produkcji sprzedanej przemysłu, który dla tego okresu wyniósł łącznie 31%.
UOKIK podaje, że wzrost cen piw mniejszy, niż ogólnokrajowe wskaźniki wzrostów cen ogółem może potwierdzać poruszaną przez browary presję sieci handlowych na ograniczanie ruchu cen tego trunku.
Kierunki zmian cen sprzedaży piwa przez badane browary ogółem i krajowych cen detalicznych tego napoju były podobne. Ceny detaliczne piwa w Polsce w latach 2019-2022 wzrosły o 12%, m.in. za sprawą wzrostu kosztów energii czy transportu, ale też np. z uwagi na wzrost stawki
akcyzy.
Źródło – opracowanie UOKiK na podstawie kwestionariuszy
UOKIK pisze, że analizując sprawozdania finansowe spółek zajmujących się piwem składane w KRS, zaobserwować można zasadniczo malejącą rentowność, pomimo rosnących przychodów stanowiących efekt zjawisk inflacyjnych.
Browary zwróciły uwagę na wzrost kosztów produkcji napoju, akcyzy i w efekcie cen półkowych trunku – skutkuje to ich zdaniem ograniczeniem popytu. W rezultacie część browarów zamyka fabryki lub ogranicza moce z uwagi na brak pokrycia podaży w popycie. Ze względu na wysokie ceny maleje konkurencyjność oferty eksportowej polskich browarów. Jednocześnie, zdaniem ankietowanych, polski rynek jest atrakcyjny dla oferty z zagranicy.
Dumpingowe ceny piwa
W raporcie UOKIK czytamy, że wśród wypowiedzi znalazła się kwestia stosowania przez niektóre podmioty na rynku „cen dumpingowych” czy „wyraźnie niższych”. Była ona przedmiotem osobnej analizy ze
strony UOKiK.
– Zwracamy przy tym uwagę, że zróżnicowane receptury produkcji ograniczają możliwości porównywania ponoszonych kosztów i cen sprzedaży piwa z uwagi na szeroki wachlarz wykorzystywanych surowców. Nie jest to wbrew pozorom jednolita grupa produktów. Podobnie ceny piw między poszczególnymi browarami przemysłowymi różnią się, na co wpływ może mieć np. organizacja pozyskiwania surowców czy skala prowadzonej działalności. Zróżnicowane ceny piw mogą być więc wynikiem sposobu organizacji zakupów, wskazanego zróżnicowania surowcowego czy finalnego produktu – wyjaśnia urząd.
Kompania Piwowarska ma się nieźle
– Łączne przychody badanych spółek wytwarzających piwo rosły w tempie umiarkowanym, z 12,1 mld zł do blisko 12,6 mld zł w latach 2019-2021. Większy wzrost nastąpił w 2022 roku, do blisko 14 mld zł. Przychody ze sprzedaży były zbliżone do przychodów ogółem w całym analizowanym okresie – były stale o około 200 mln zł niższe. Łączne zyski netto spółek znacząco wzrosły z 947 mln zł do ponad 1,3 mld zł w latach 2019- 2021. Gwałtowny ich spadek nastąpił w 2022 roku, do 975 mln zł – zauważa urząd.
Największy poziom zysku netto wypracowano w grupie Kompanii Piwowarskiej S.A. – 754 mln zł i w Grupie Żywiec S.A. – 111 mln zł. Stratę zaksięgowano natomiast w Browarach Łódzkich S.A. (9,1 mln zł), Browarze Głubczyce S.A. (4,5 mln zł), Browarze Witnica (1,2 mln zł), czy w Jako Sp. z o.o. (1,1 mln
zł).
