Jeśli popatrzymy na kategorie spożywczo-napojowe, wzrost wartościowy wyniósł +7,3% podczas gdy wzrost wolumenowy +2,3%. W przypadku kategorii kosmetyczno-chemicznych dynamika wartościowa już nie jest dwucyfrowa: +9,8% (w porównaniu do +11,8% za MAT kończący się na Q1 2024), natomiast wzrost wolumenowy wynosi już +2,0%.
Nie tylko drożej, ale i więcej
– Pierwsza połowa 2024 r. przyniosła długo oczekiwany zwrot i dobrą koniunkturę dla polskiej branży FMCG. Spowalniająca inflacja wywołała wzrost optymizmu konsumentów, który przełożył się na wzrost wolumenu sprzedaży i konsumpcji dóbr FMCG. W pierwszych dwóch kwartałach 2024 r. średnia cena w przeliczeniu na wolumen w całym koszyku FMCG monitorowanym przez NIQ wzrosła o 3,6% w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku.
Nie można nie docenić wpływu na polski rynek niezwykłej konkurencji cenowej pomiędzy dwiema wiodącymi sieciami dyskontów – Biedronką i Lidlem. W ciągu ostatnich dwóch kwartałów wystąpiła znacząca różnica między dynamiką cen dyskontów i innych detalistów: sklepy dyskontowe odnotowały niemal płaskie ceny ze wzrostem o zaledwie 0,5% w całym koszyku FMCG, w przeciwieństwie do innych kanałów (z wyłączeniem dyskontów) z bardziej znaczącym średnim wzrostem cen o 5,3%. – dodaje Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca NielsenIQ Polska.
Mrożonki rosną najszybciej
Kategorie, które odnotowały największą dynamikę wolumenową w analizowanym okresie, to w koszyku spożywczo-napojowym były to mrożonki (+8,3%, w tym w szczególności mrożone owoce i lody), napoje bezalkoholowe (+4,3%, mrożona kawa, napoje energetyczne, woda) oraz nabiał (+3,8%). Największe spadki wolumenowe ponownie odnotowały napoje alkoholowe (-2,1%), w tym największe kategorie piwa (-2,2%) oraz wódki (-3,2%).
W przypadku kategorii chemiczno-kosmetycznych, dużą dynamikę wolumenową obserwujemy dla takich kategorii jak kosmetyki kolorowe (+37,1%), makijaż ust (+23,4%) czy też sun care (+14,7%). Znacznym wzrostem dynamiki wolumenowej mogą również pochwalić się największe kategorie kosmetyczne takie jak pielęgnacja twarzy (+12,3%) czy też żele pod prysznic (+8,4%). Wciąż natomiast obserwujemy pewną stagnację jeśli chodzi o wzrost wolumenowy chemii domowej – detergenty (0%), produkty do zmywarek (+3,4%), środki zmiękczające do tkanin (+0,5%).
Nastroje konsumentów w górę
Pozytywny trendu wzrostu konsumpcji wzmacnia również sytuacja w zakresie nastrojów konsumenckich – tak dobrego półrocza w Polsce nie było od lat. Przez 6 miesięcy wskaźnik utrzymywał się prawie niezmiennym poziomie, ale konsekwentnie „nad kreską”. Stabilizacja to bardzo dobra wiadomość dla branży handlowej i firm, które planują sprzedaż w drugiej połowie roku.
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w czerwcu 2024 r. wyniósł 3,5 pkt, co oznacza praktycznie identyczny wynik w porównaniu do poprzedniego miesiąca (spadek o zaledwie 0,1 pkt m/m). Od początku bieżącego roku wynik Barometru utrzymuje się na plusie, po raz pierwszy od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku.
Z danych GfK – An NIQ Company wynika, że w czerwcu br. pogorszyła się część kluczowych wskaźników – np. w zakresie oceny obecnej sytuacji własnych finansów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Lepiej niż przed miesiącem oceniamy skłonność do wydatków na dobre trwałe oraz z większym optymizmem spoglądamy na stan naszych portfeli w przyszłości. Wciąż bardzo wyraźne zmiany obserwujemy w perspektywie długofalowej. Przed rokiem składowe barometru były nawet o kilkanaście jednostek gorsze.
W najlepszych nastrojach konsumenckich niezmiennie znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik to nawet ponad 20 na plusie. Dla porównania badani z grupy 50-59 i powyżej 60 lat odnotowali średnik wskaźnik nastrojów na poziomie sięgającym kolejno -4,3 i -2,8 jednostki, co stanowi bardzo dużą poprawę w relacji miesiąc do miesiąca.
Rynek dóbr technologicznych
Jeśli chodzi o rynek dóbr technologicznych, według danych GfK – An NIQ Company, w pierwszej połowie 2024 roku polski rynek dóbr technologicznych osiągnął wartość 24,69 mld zł. Oznacza to wzrost o 3% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego, kiedy to wartość wyniosła 23,96 mld zł. Zdaniem ekspertów GfK – An NIQ Company to dobry prognostyk po tym jak rok 2023 był pierwszym od ponad 10 lat, kiedy odnotowana po raz pierwszy wielu lat spadek dynami rynku tech & durable.
Wśród kategorii produktowych, które w pierwszej połowie 2024 roku odnotowały największe wzrosty w wartości sprzedaży są m.in. frytkownice, saturatory do napojów gazowanych oraz elektryczne szczoteczki do zębów. Z kolei spadki odnotowały m.in. konsole do gier, okapy i słuchawki.
Promocji nic nie pokona
Pomimo generalnego osłabienia dynamiki wzrostu cen na rynku FMCG, rosnące ceny żywności wciąż są główna obawą Polaków, co niewątpliwie ma wpływ na wzrost zainteresowania promocjami. W ostatnich 12 miesiącach obserwowaliśmy istotny wzrost udziału sprzedaży promocyjnej w koszyku FMCG. W kanale Supermarketów i Hipermarketów udział sprzedaży promocyjnej dla skumulowanych 12 miesięcy kończących się w Maju ’24 wyniósł. 33,3%, co oznacza +3,2 p.p. wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego. Podobny trend występuje zarówno w koszyku produktów spożywczych (32,5%; +3,2, p.p.), jak i w koszyku produktów chemiczno-kosmetycznych (38,0%; +3,2 p.p.).
Kategorie, które odnotowany największe przyrost udziału sprzedaży promocyjnej to Nabiał (+5,9 p.p.) oraz kategorie higieniczno-sanitarne (+6,1 p.p.).
Wzrost wrażliwości shopperów na promocje widać również w monitorowanej przez NIQ w cyklach kwartalnych elastyczności cenowej. O ile w Q1 2024 regularna elastyczność cenowa pozostaje na podobnym poziomie jak w Q4 2023, o tyle promocyjna elastyczność cenowa zwiększa się (w kanale Hipermarketów i Supermarketów -1,67 vs -1,59), co oznacza, że obniżki cen promocyjnych generują większą sprzedaż niż w okresach poprzednich. Zwiększa się zatem zasadność inwestycji producentów i detalistów w promocje produktów o wysokiej i bardzo wysokiej wrażliwości cenowej.
Drugi kwartał 2024 r. przyniósł nieznaczną korektę tempa wzrostu cen w polskiej gospodarce. Według GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w drugim kwartale 2024 r. wzrosły o 2,5% w porównaniu do wzrostu na poziomie 2,8% w kwartale pierwszym.
NIQ jest firmą zajmującą się analizą konsumentów. W 2023 roku NIQ połączył się z GfK. NIQ to spółka portfelowa Advent International działająca na ponad 100 rynkach, obejmujących ponad 90% światowej populacji.
