„Saudi Aramco“ pritraukė užsakymų, kurių bendra vertė – 31 mlrd. Obligacijos dydis buvo 6 mlrd.
Pirmą kartą per trejus metus siūlydama skolą, Saudo Arabijos energetikos milžinė pasiūlė 10 ir 30 metų trukmės obligacijas, kurių abiejų pasiūlymai viršija 11 mlrd. Bendrovė investuotojams taip pat pasiūlė 40 metų trukmės paskolos dalį.
Iš pradžių planuota pasiūlyti apie 140 bazinių punktų virš JAV iždo už 10 metų trukmės obligaciją, 180 bazinių punktų viršijantį UST už 30 metų obligaciją ir 195 bazinius punktus už 40 metų trukmės obligaciją. Tačiau dėl didelio investuotojų susidomėjimo skirtumas buvo sumažintas iki 105 bazinių punktų 10 metų obligacijų, 145 bazinių punktų 30 metų obligacijų ir 155 bazinių punktų 40 metų obligacijų.
Remiantis išankstiniais pranešimais apie obligacijų siūlymą, pajamos būtų skirtos turimai skolai refinansuoti ir pagal rinkos vertę bei gavybą didžiausios pasaulyje naftos bendrovės investicinei programai padėti.
„Aramco pratęsia terminus, nes ir toliau laipsniškai didins svertą, atsižvelgdama į plėtros planus ir investicijų poreikius“, – „Bloomberg“ sakė Union Bancaire Privee fiksuotų pajamų konsultacijų generalinis direktorius.
Aramco yra pagrindinis pajamų šaltinis Saudo Arabijos vyriausybei, kuri turi plataus masto Saudo Arabijos ekonomikos diversifikavimo planus. Saudo Arabijos vyriausybei tiesiogiai priklauso 81,5 % Aramco akcijų, o dar 16 % – karalystės nepriklausomas turto fondas – Viešųjų investicijų fondas. Anot „Reuters“, „Aramco“ šiais metais planuoja sumokėti apie 124,3 mlrd. USD dividendų.
Likus mėnesiui iki paskelbimo apie obligacijas, Aramco pareiškė, kad investuotojams taip pat pasiūlys daugiau akcijų. Šis pasiūlymas su nuolaida Saudo Arabijos bendrovei surinko daugiau nei 12,3 mlrd. Pradinės pajamos siekė 11,2 milijardo JAV dolerių, tačiau pasiūlymas turėjo per didelio paskirstymo variantą, kuris išaugo ir iš viso pasiekė 12,35 milijardo dolerių.
Oilprice.com pateikė Irina Slav
Daugiau populiariausių skaitinių iš Oilprice.com
