- Energetikos sektorius išlieka palyginti pigus, palyginti su kitais sektoriais.
- „Morningstar“ akcijų analitikai pataria ieškoti ilgalaikių dividendų turinčių akcijų ir pirkti jas, kai jos neįvertintos.
- Išsiskiria 5 akcijos, įskaitant dvi didžiąsias Pietų Amerikos naftos kompanijas.
JAV vertybinių popierių rinka džiaugiasi dar vienais reklaminiais metais – penki sektoriai iki šių metų gali pasigirti dviženkliu pelnu. S&P 500 energetikos sektorius grįžo 10,4 % nuo YTD, ty žemiau S&P 500 grąžos vidurkio – 15,4 %, tačiau vis dar yra 5-as geriausias rodiklis tarp 11 JAV rinkos sektorių. Vis labiau aiškėja, kad investuotojai neturėtų nurašyti naftos ir dujų atsargų, nepaisant vykstančio perėjimo prie švarios energijos. Iš tiesų, remiantis daugeliu pagrindinių metrikų, JAV naftos ir dujų pramonė klestėjo valdant Bideno administracijai, nepaisant jos postūmio kurti ateitį be anglies, ir tai įrodo, kad net Vašingtonas neturi pakankamai galių, kad galėtų vienas paveikti dideles, pasauliniu mastu susijusias rinkas, tokias kaip nafta ir dujų.
Didieji naftos investuotojai vargu ar skundžiasi: penkių geriausių viešai parduodamų naftos kompanijų, būtent Exxon Mobil Corp, pelnu. (NYSE: XOM), Chevron Corp . (NYSE: CVX), BP Inc . (NYSE: BP), Shell Plc (NYSE: SHEL) ir TotalEnergies SE (NYSE: TTE) per pirmuosius trejus metus išaugo iki 410 mlrd. Bideno administracija, 100% daugiau, palyginti su atitinkamu Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpiu.
Pajamas investuotojai, ieškantys pastovaus pajamų srauto, turėtų apsvarstyti galimybę į savo portfelius įtraukti didelio pajamingumo energijos akcijas, nes šis sektorius išlieka pigiausias JAV rinkoje. „Morningstar“ akcijų analitikai pataria ieškoti akcijas su ilgalaikiais dividendais ir pirkti šias akcijas, kai jos neįvertintos.
„ Iš tiesų labai svarbu būti išrankiems, kai reikia pirkti dividendus mokančias akcijas ir siekti pajamingumo. Ieškodami labiausiai pajamingų rinkos sričių, dažnai galite patekti į neramias sritis ir į dividendų spąstus – įmones, kurių pajamingumas atrodo gražiai, tačiau galiausiai jis yra netvarus. Turite įvertinti dividendų patvarumą ir patikimumą“, – aiškina Danas Lefkovitzas , Morningstar Indexes strategas.
Susijęs: Indonezija mano, kad Rusijos žaliava mažėja vidaus gamyba
Čia yra 5 naftos ir dujų akcijos, kurios moka didžiausius dividendus.
Ecopetrol SA
P/E (FWD): 4,76
Dividendų pajamingumas: 30,1 %
Rinkos kapitalas: 22,2 mlrd. USD
Bogota, Kolumbijoje įsikūrusi Ecopetrol SA . (NYSE:EC) veikia kaip integruota energetikos įmonė, užsiimanti naftos ir dujų žvalgymu ir gavyba Kolumbijoje, JAV, Azijoje, Centrinėje Amerikoje ir Karibų jūros regione, Europoje ir Pietų Amerikoje.
„Ecopetrol“ šiuo metu derasi su „Occidental Petroleum“ (NYSE: OXY), kad įsigytų „CrownRock“ akcijų paketą, kurį „Occidental“ sutiko nupirkti gruodį sudarant 12 mlrd. USD grynųjų pinigų ir akcijų sandorį. Remiantis pareiškimu, „Ecopetrol“ gali įsigyti dar didesnę – net 49 % – Permės baseino turto dalį. „Occidental“ anksčiau patvirtino planus parduoti 4,5–6 mlrd. USD turto per 18 mėnesių nuo „CrownRock“ pirkimo pabaigos.
Anksčiau „Ecopetrol“ generalinis direktorius Ricardo Roa atskleidė įmonę svarsto galimybę iš Kanados operatoriaus „Canacol“ (OTCQX: CNNEF) pirkti dujų turtą Kolumbijoje, nes nerimauja, kad per penkerius metus Kolumbija neteks apsirūpinimo dujomis.
Deja, „Bank of America“ sumažino EB akcijų reitingą iki Underperform, palyginti su „Sector Perform“ su 11 USD tiksline kaina (dabartinė kaina yra 10,88 USD už akciją), sakydamas, kad makro aplinka Kolumbijoje trukdo naftos ir dujų pramonei. BofA pažymi, kad „Ecopetrol“ stengėsi papildyti atsargas – dabartinis atsargų papildymo koeficientas yra 48%, o vidutinis atsargų tarnavimo laikas – 7,8 metų.
CVR energija
P/E (FWD): 38,3
Dividendų pajamingumas: 18,2 %
Rinkos kapitalas: 2,5 mlrd
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) užsiima naftos perdirbimu ir prekyba bei azoto trąšų gamybos veikla Jungtinėse Valstijose. CVI akcijos buvo išparduotos po to, kai bendrovė gegužę atskleidė, kad ji tikisi , kad antrojo ketvirčio naftos apyvarta sumažės ~8 % po balandžio 28 d. Bendrovė tikisi, kad antrajame ketvirtyje bendras apyvarta sieks 170–190 tūkst. barelių per dieną, ty apie 8 % mažiau nei 196 tūkst. barelių per dieną vidurio taško, kurį ji pateikė pirmąjį ketvirtį, o kapitalo išlaidos naftos operacijoms sieks 35–50 mln. USD, palyginti su 42 USD. M I ketvirtį.
Kovo mėnesį „CVR Energy“ atskleidė, kad svarsto galimus strateginius sandorius su „Icahn Enterprises“ (NASDAQ: IEP), įtraukiant CVR partnerius (NYSE: UAN). Bendrovės teigimu, sandoris gali apimti papildomo turto ar verslo įsigijimą.
Diversifikuota energija
P/E (FWD): 6,18
Dividendų pajamingumas: 18,2 %
Rinkos kapitalas: 772,5 mln. USD
Birmingemas, Alabamos valstijoje įsikūrusi diversifikuotos energijos įmonė Plc . (NYSE: DEC) veikia kaip nepriklausomas gamtinių dujų ir naftos gręžinių savininkas ir operatorius, daugiausia JAV Apalačų baseine. Nors tai yra viena iš mažesnių energetikos įmonių, tikėtina, kad akcijų likvidumas padidės po to, kai paaiškės, kad jos bus įtrauktos į Russell 2000 indeksą , kuris galioja JAV akcijų rinkų atidarymo metu 2024 m. liepos 1 d.
„ Tai svarbus „Diversified“ etapas, todėl tikimės, kad galėsime bendrauti su platesne investuotojų auditorija, kuri, tikimės, padidins mūsų akcininkų bazę ir padidins prekybos likvidumą mūsų akcijomis“, – sakė generalinis direktorius Rusty Hutsonas.
Prieš dvi savaites „Diversified Energy“ sutiko įsigyti Rytų Teksaso gamtinių dujų nekilnojamąjį turtą ir susijusius įrenginius iš „Crescent Pass Energy “ (NYSE: CRGY), sudarydama visų akcijų sandorį, kurio vertė ~106 mln. Turtas apima 827 grynuosius eksploatuojamus PDP gręžinius, kurie, kaip tikimasi, padidins 38 mln. cfe per dieną ir 170 mlrd. cfe atsargų. Turtas taip pat apima daugiau nei 500 mylių nuosavybės teise priklausančių vamzdynų ir susijusių suspaudimo įrenginių .
Petrobras
P/E (FWD): 4,25
Dividendų pajamingumas: 17,0 %
Rinkos kapitalas: 93,1 mlrd. USD
Petróleo Brasileiro SA (NYSE: PBR), dar žinomas kaip Petrobras, yra valstybinė Brazilijos tarptautinė įmonė, kuri tyrinėja, gamina ir parduoda naftą ir dujas Brazilijoje ir tarptautiniu mastu. Brazilijos naftos ir dujų gavyba pasiekė aukščiausią visų laikų lygį – naftos gavyba išaugo 18,6 % per metus iki 3,51 mln. barelių per dieną, o gamtinių dujų gamyba išaugo 13,6 % per metus iki 154,08 mln. kubinių metrų per dieną.
Anksčiau pasaulinė tyrimų ir konsultacijų grupė Wood Mackenzie prognozavo, kad Brazilijos privačios naftos kompanijos iki 2030 m. padidins naftos gavybą 75 % nuo 1,221 Mb/d iki 2,123 Mb/d. WoodMac duomenimis, tarptautinės naftos kompanijos, tokios kaip Shell Plc (NYSE:SHEL). ) , „Equinor ASA“, (NYSE: EQNR), „TotalEnergies SE“ (NYSE: TTE), „Repsol Sinopec Brasil SA“ ir „Petrogal“ bus tarp didžiausių gamintojų dėl partnerystės su „Petrobras“ prieš druską ir kuriamuose laukuose.
Praėjusį mėnesį „BofA“ padidino PBR akcijas į „Buy from Neutral“, siekdama 17,90 USD (21% daugiau nei dabartinė kaina), pakeltą nuo 16,80 USD, nurodydama svarbius pokyčius po generalinio direktoriaus pasikeitimo, padėjusių sumažinti susirūpinimą dėl įmonės valdymo, degalų kainų ir dividendų.
SandRidžo energija
P/E (TTM): 10,31
Dividendų pajamingumas: 14,3 %
Rinkos kapitalas: 497,1 mln. USD
Oklahoma City, Oklahoma įsikūrusi SandRidge Energy, Inc. (NYSE:SD) užsiima naftos, gamtinių dujų ir gamtinių dujų skysčių įsigijimu, plėtra ir gamyba JAV žemyno vidurio dalyje. Bendrovei priklauso 817 grynųjų gavybos gręžinių ir ji eksploatuoja maždaug 368 000 grynųjų nuomojamų akrų Oklahomoje ir Kanzase, o bendras apskaičiuotas įrodytas 71,3 mln. barelių naftos ekvivalento atsargas.
„SandRidge“ pastaruoju metu skelbia neigiamus rezultatus, o naftos gavyba per pastaruosius metus sumažėjo beveik 30%, nes jos naftos gręžiniai išsenka. Bendrovė pranešė, kad 2024 m. pirmojo ketvirčio pajamos siekė 30,28 mln. USD (-29,8 % per metus) po to, kai pagamino 15 100 BOEPD (15 % naftos), o tai viršijo visų metų rekomendacijas ir vidutiniškai 14 500 BOEPD (15 % naftos), nepaisant papildomų įsigijimų domisi NW Stack gręžinių gamyba. Per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d., bendrovė generavo 14,5 mln. USD laisvų pinigų srautų ir turėjo 208,5 mln. USD grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų, įskaitant ribotus pinigus.
Alex Kimani iš Oilprice.com
Daugiau populiariausių skaitinių iš Oilprice.com: